• _2016-01-18

Herencias: Cautela Socini


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Cautela Socini, es el nombre de una disposición testamentaria de la que nos proponemos a hablar en la entrada de hoy, al tiempo de intentar explicar de dónde viene y qué es dicha disposición, hablaremos de una sentencia del Tribunal Supremo que sentó doctrina al menos en alguna de las cuestiones que la Cautela Socini suscita a menudo. La sentencia a la que nos referimos es de Enero de 2014, hace ya dos años de la misma.

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Cautela Socini - Abogados Herencias Madrid

Allá por el Siglo XVI un jurista italiano, Mariano Socini elaboró un dictamen sobre una previsión testamentaria que terminó llamándose cautela Socini, como en casi todos los ordenes de la vida el derecho es dado a formar “bandos” y cada uno de ellos tiene su propia hinchada, pues bien la atribución de esta previsión testamentaria se la adjudican a Angelo Ubaldi, y su “hinchada” tiene a bien llamarla clausula Angélica, en fin una versión judicial de los defensores de Messi o los de Cristiano Ronaldo.

Cautela Socini, qué es

La cautela Socini es una disposición testamentaria que tiene por objeto legar más de lo que corresponde por la legítima estricta, pero al tiempo supeditar el cobro de ese añadido con unas premisas que el legitimario o legitimarios, deben cumplir para poder tener acceso a esa parte extra. Si los legitimarios no cumplen esas premisas perderán la parte extra de herencia, correspondiéndoles exclusivamente su parte legítima. Lo habitual es que esa premisa impuesta desde el testamento para los legitimarios sea la prohibición expresa de judicializar la herencia.

Esta disposición ayuda a que se cumpla exactamente la voluntad del testador, en lo que a la distribución del caudal hereditario se refiere, esto influye tanto en los legitimarios, como en la parte de los legatarios o de los herederos voluntarios, pudiendo llegar a extinguirse el legado o la cuota hereditaria.

Cónyuge viudo y cautela Socini

Uno de los usos más extendidos de esta disposición testamentaria, es la de otorgar al cónyuge viudo el usufructo universal del caudal hereditario, es habitual que los cónyuges tengan claro que a la muerte de uno de ellos el otro debería disfrutar de los bienes acumulados durante el matrimonio, esto choca con la obligación de respetar la legítima de los herederos forzosos, tal y como defiende nuestro Código Civil. Con esta disposición se puede “asegurar” el usufructo universal y vitalicio de la herencia al cónyuge viudo, para ello se le obliga a realizar el inventario de la herencia y prestar fianza. Al tiempo a los herederos forzosos que no acepten el acuerdo se les limitará a la recepción de la legítima estricta correspondiente. El testador se asegura que su cónyuge viudo solo recibe el activo de los bienes, sin poder ser considerado en ningún caso el responsable de las deudas existentes en esa herencia.

Al cónyuge viudo le corresponde poder usar y disfrutar todos aquellos bienes, con la condición de conservarlos en un buen estado, así como no poder vender los mismos, pues la nuda propiedad de los mismos corresponde en derecho a los hijos, y por lo tanto es a ellos a los que corresponde la propiedad de los bienes, el cónyuge viudo solo tiene el usufructo de los mismos, puede renunciar al mismo en cualquier momento, de tal modo los herederos forzosos pasarían a tomar posesión de su herencia. Hay ocasiones en las que las partes llegan a un acuerdo, cuantificando el valor del usufructo, así el cónyuge viudo pagaría ese valor pactado a los herederos forzosos.

Cautela Socini y el Tribunal Supremo

Una sentencia del Tribunal Supremo, vino a fijar doctrina en un caso en el que se cuestionaba la cautela Socini, y al tiempo la intangibilidad de la herencia, el asunto era saber si la disposición era valida ante una intervención judicial que defendiese la legítima estricta de los legitimarios, es decir que plantease dudas sobre la legítima estricta considerada. La Sala en esa sentencia, del magistrado Francisco Javier Orduña Moreno, entiende que hay que separar en dos planos esta cautela, la libertad de testar del testador, y al tiempo el derecho del legitimario de ejercer su defensa.

Desde el punto de vista del testador, se entiende que el ejercicio de la cautela no es en ningún caso un fraude de ley, pues los legitimarios pueden de todos modos solicitar la actuación judicial en defensa de sus intereses. Y los legitimarios a pesar de la prohibición del testador pueden reclamar la intervención judicial basándose en al intangibilidad de su legítima, recibiendo únicamente la estricta legítima, acreciendo a los legitimarios que se hubiesen mostrado dispuestos a cumplir con la cautela impuesta.

En la sentencia la Sala entiende que el incumplimiento de la cautela no es efectivo simplemente por recurrir a la intervención judicial, pues no todo aquello susceptible de ser impugnado queda dentro de esa prohibición que resulta de la aplicación de la cautela Socini, diciendo:

solo aquellos contenidos impugnatorios que se dirigen a combatir el ámbito dispositivo y distributivo ordenado por el testador son los que incurren frontalmente en la prohibición y desencadenan la atribución de la legítima estricta, como sanción testamentaria. Por contra, aquellas impugnaciones que no traigan causa de este fundamento y se dirijan a denunciar irregularidades, propiamente dichas, del proceso de ejecución testamentaria, tales como la omisión de bienes hereditarios, la adjudicación de bienes, sin la previa liquidación de la sociedad legal de gananciales como, en su caso, la inclusión de bienes ajenos a la herencia diferida, entre otras, escapan de la sanción prevista.

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